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中国巨石(600176)
1.业绩增长，25%，有人说高有人说低，实际上高低要看和什么参照物比较，就我个人的看法，25%不算高但可以接受，还是那个观点，今年到28亿，明年到36亿元，问题不大。不过巨石业绩真正的爆发期在未来的1.5到2年，新的产能释放出来，那个时候，50亿-70亿是可以看的，行业环境可以看玻纤的龙头欧文斯科宁的分析报告，风险是整体经济下滑，当然我们可以看到外资一直在加仓，外资看的周期一般是三五年，按这个分析，问题和风险不大。2.估值，业绩有了，就看怎么去估值了，谁掌握定价权？你说10倍，我说20倍，到底谁说了算，这个是核心问题，说实话在A股找个好的玻纤标的也就巨石了，其他的很难参考。目前美股的玻纤龙头也是世界玻纤的龙头之一的欧文斯科宁市盈率在25倍，当然美股是10年大牛市，不能按那个价值来评估，但要说A股少于15倍，也很难接受，按照18年28亿、19年36亿（20年不好预测可能50亿也可能70亿，放弃），那估值应该是420-540亿元之间，目前应该是低估了，（要真杀到10倍，估计会有人来抢这个票了）。3.最近为什么下跌得这么厉害？ 很简单，被房地产、建材板块带的，房地产周期已经过去了，房地产建材的估值下降是很合情合理的，那为什么巨石也跟着跌？这就是典型的错杀，因为非常的不幸，玻纤没有独立的板块，很多券商都把巨石划到建材行业去了，可实际上，巨石的产品在房地产建材领域的占比还不到15%，并且其他
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leitongyuan：