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国药股份(600511)
研报日期：2018-07-09 国药股份(600511) 事件 国药股份发布2018中报业绩预增公告 国药股份发布2018年半年度业绩预告，预计归母净利润为6.09-6.64亿，同比增长10-20%，扣非归母净利润同比增长30-50%。 简评 预告业绩超出市场预期 考虑到去年6月公司完成资产重组，产生一次性报表会计利润5610万元，扣除此项因素2017H1真实经营性归母净利润为4.98亿元，同口径2018H1同比增长22-33%。扣除去年一次性会计利润，18Q2单季同比增长34-55%，大幅超出市场预期。 北京区域商业显著恢复，重组子公司业绩预计贡献较大 公司业绩高增长的原因，一方面是由于2017Q2因医改和药品降价带来的业绩低基数，另一方面也主要是北京医药商业在显著恢复，公司作为北京区域龙头，显著受益于北京阳光采购和两票制政策。同时，公司精麻药业务预计也将继续维持20%左右的稳定快速增长，并表的4家子公司经营效率预计也有明显提升 行业稳定增长背景下，公司长期前景看好 长期来看，公司医药商业增长将等于行业增速叠加公司市场份额提升，在医药工业高增速背景下，医药商业行业稳健增长可期。公司作为北京区域龙头，未来将受益于两票制带来的市场份额提升。北京区域商业和精麻药业务是公司的业绩基石，同时国控进口药品北方港口业务、全国性的零售配送业务以及精麻药二级分销网络扩展都为公
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神秘自然人：
可以开始接盘了
TIEJUN：
什么狗屁研报、长点就出来胡说