网友提问：
日机密封(300470)
研报日期：2018-07-10 日机密封(300470) 事件： 公司发布 2018 年半年度业绩预告，预计实现归属上市公司股东净利润 6400 万元-7680 万元，同比增长 50%-80%。 点评： 1、 业绩增速符合预期， 2018-2019 高增长确定性强。 此前我们预计公司 18H1 净利润同比增速在 60-70%左右，此次业绩预告区间基本符合我们的预期。 细拆来看，我们预计公司本部净利润增速在40-50%左右，主要受益于下游炼化投资景气，订单逐步兑现成业绩；预计优泰科净利润同比增速更高，主要与公司产能扩张以及盾构机密封件等产品带来的业绩增长有关。 目前公司订单充足且仍有增长，产能处于高度饱和状态， 订单向业绩逐步转化奠定公司 2018-2019 较确定性高增长基础。为了解决产能瓶颈，公司一方面扩建新产能（ 2018年上半年已扩产 30%，二期扩产 40%预计年内达成） ，一方面收购同行华阳密封（ 近日已落地）完善产品线扩大产能，为业绩释放打下了基础。 2、 坚持技术为核心竞争力，增量向存量转化将支撑公司业绩长期稳定。 公司产品技术具备全球竞争力，上市至今国内市占率已赶超全球龙头， 产品在天然气管道干气密封等高要求应用领域不断放量，同时在核电、军工等领域也有布局。长期来看， 公司借助此轮下游投资浪潮获得的增量订单有望转化为未来 2-3 年后的存量订单，目前在增量市
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相守湖畔：
这么好的业绩预期，现在才20倍PE，自己去想想值不值呢？