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华夏幸福(600340)
研报日期：2018-07-11 华夏幸福(600340) 事件 公司公告，控股股东华夏控股通过协议转让方式，向平安资管转让5.82亿股公司股份，占公司总股本的19.7%，交易对价为137.7亿元，折合单价为23.66元/股。 核心观点 平安资管战略入股，持股19.7%成公司第二大股东。公司控股股东华夏控股将通过协议转让方式向平安资管转让5.82亿股，交易完成后华夏控股及其一致行动人持股比例将下降至42.7%，平安资管持股比例为19.7%成为公司的第二大股东，这将在相当程度上缓解投资者对于公司在融资问题上的担忧。 利润担保助推业绩维持高速增长。公告中同时承诺了对战略投资方的利润约定与担保，以2017年归母净利润为基数，2018年/2019年/2020年的归母净利润增速分别不低于30%/65%/105%，3年复合增速为27%。此次业绩承诺与之前股权激励的业绩承诺值一致，向市场传达了比较明确的业绩高速增长的预期，叠加公司当前的估值水平，我们认为公司的股价已进入比较明确的价值投资区间。 公司产业新城业务模式获战投充分认可，未来双方合作可期。平安集团堪称地产公司战略投资者中的常客，先后以战略投资者身份入股了绿地集团、碧桂园、旭辉控股集团等多家房企，其对房企的业务模式及企业价值的判断已远超一般的战略投资者，此次牵手公司彰显出平安对公司产业新城运营开发模式及战略布局的充分认可。同时
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股票文化收藏：
国泰君安预测66元，你预测32，说明你水平很高！幼儿园大班水准
猎手小贝：
调低点保证达到，捡现成的多轻松
价值投资的救赎：
国泰君安给的是10倍市盈率
滑下滑下一路下滑：
7X最多了
股市新人1102：
今天的华夏，昨天的绿地，平安就是一头狼
Doingrich：
平安不傻哈