(大秦铁路)迎峰度夏备货，6月运量维持高位

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大秦铁路(601006)

研报日期：2018-07-11　　大秦铁路(601006)　　2018年6月，大秦线日均运量达到129.47万吨，同比增长8.64%　　7月10日，公司发布月度数据公告：2018年6月，大秦线完成货运量3,884万吨，同比增长8.64%，日均运量129.47万吨，日均开行重车90.9列；2018年上半年，大秦线累计完成货运量22,533万吨，同比增长7.28%。我们认为，大秦线5-6月日均运量维持在近三年峰值附近，主要得益于铁路煤炭运输需求向好：1）随着夏季用电高峰的到来，下游电厂积极备货，带动铁路煤炭运量增长；2）公转铁政策持续推进，带动运输格局改善。公司高股息率有吸引力，维持目标价10.50-11.00元和“买入”评级。　　6月运量满负荷，7月运量有望维持高位　　我们认为，6月运量的增长主要来自：1）需求向好：随着夏季用电高峰来临，6大发电集团6月日均耗煤量攀升至69.64万吨（Wind），同比增长10.94%，带动煤炭运输需求向好；2）运输格局改善：环渤海湾各港口禁止汽运煤集疏港政策在2017年陆续实施，2018年同比仍有部分汽运煤转入铁路。展望7月，夏季用电高峰已至，7月大秦线运量有望维持高位。　　夏季用电高峰期间，节点库存预计维持高位　　下游需求良好，火电发电量稳健增长。1-5月，全国发电量同比增长8.50%，其中火电增长8.1%，水电增长2.70%。6月，电厂、秦港库存

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云龙风虎1288：

发表于 2018-07-1109:13:49公转铁，建议打造《中国神运》！

建议：
一、组建成立《中国铁路首都集团有限公司》
由北京、太原、呼和浩特、济南局和郑州局的一部分合并组成。管辖京、津、冀、晋、鲁全部和蒙中西［锡林浩特以西］及豫东北［含郑州及京广线以东、陇海线以北］。
一改过去，“货运、客运、高铁”区域管辖运营约500多公里、扩展至1000公里以上，效率、效益成倍增长。
二、全国重载铁路归口、统一由大秦铁路公司专业运营
重载铁路资产分步注入大秦铁路公司上市
第一步：朔黄重载铁路(其中 大秦铁路公司 股份占比41.16%) 注入大秦铁路上市；
第二步：蒙冀、蒙华重载铁路注入大秦铁路上市；
第三步：瓦日重载铁路注入大秦铁路上市；
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股海沉浮755：

神州第一运输线。

会飞的老黄牛：

给外资抄底买了几千万股

坦荡荡666：

出研报必定跌

西北汉子666：

还有两年好光景，煤炭没的玩了