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嘉事堂(002462)
研报日期：2018-07-11 嘉事堂(002462) 业绩总结：公司 2018H1 实现营业收入 85 亿元（+30.4%）、归母净利润 1.9亿元（+29.8%），扣非归母净利润 1.8 亿元（+25.3%）。 收入增速表现靓丽，业务结构、财务费用影响盈利能力。公司在北京、安徽、四川地区形成药品、耗材和物流多业态发展。北京地区 2018H1 实现营业收入41.3 亿元（+32.6%），其它地区实现营业收入 43.9 亿元（+28.3%）。由于耗材配送平台业务增速较快、北京地区药品配送业务增速加快（该两项业务毛利率较低），毛利率下降 1.2 个百分点。此外，由于应收账款回款期延长，财务费用率同比提升 0.03 个百分点，净利率同比降低 0.34 个百分点。 药品配送受益北京阳光采购，创新 GPO、PBM 等业务模式。公司药品批发业务集中于北京地区，优势为基药配送，从 2012 年起作为 5 家基药配送商之一覆盖 8 个区县（与海淀区签订独家配送协议）。在 2017 年开展的阳光招标采购中标品种近 30000 个，新标执行扩大公司在医院纯销的市场份额，药品领域迎来加速增长契机。 器械流通的行业整合者，受益两票制、集采等行业政策。医疗器械行业增速约20%，为增长较快的细分市场公司自 2013 年积极布局高值耗材配送企业，在全国心内科高值耗材市场处于领先地位，从 2014 年
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SKin：
这是不是告诉我们，选你没错？