马红漫：中央农村工作会议的重点！有可能成为2017投资方向！

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各位老马日日评的听众朋友大家早上好，2016年12月21日星期三。

今天消息面上重点讲中央农村工作会议。以前经济工作会议会套开城市工作会议和农村工作会议，这次是连着开的，基本上还是那帮人。开中央经济工作会议的那帮人很多，农村农业比较重要的省份的负责人留在北京继续开。一些类似北京、上海这种农业占比非常小的直辖市就不参与了。所以把这么一帮人凑到北京，大家除了雾霾当中为人民服务以外，还要把经济工作搞好。

01.玻璃大王出走

先讲两个大家不知道的幕后小故事。一个是曹德旺，福耀玻璃集团的老总，也是中国企业家精英的代表。福耀玻璃是上市公司，影响很大。

曹德旺最近的表述特别开朗，提到中国的营商环境，对美国做了一个对比，用他的话来说就是美国遍地是黄金，中国各种状况都不如美国。这个观点是企业家的个人观点，但是被媒体放大之后是戳中了整个社会，中国经济运行当中的痛点。比如年年都说减税减费，可能宏观上做到了，但是微观上总是抱怨不够或者没有感受到等。

小的故事是福耀玻璃，因为视频的快速传播，曹德旺承受了巨大的压力。福耀这边已经是不再面对媒体，今天发了一个澄清公告，大意就是我们虽然在美国扩大投资，但是在中国并没有减产，我们没有离开中国的心。跟大家分享这个背后的故事。但其实对于企业来说，抉择全球布局的话。美国其实各种费用就人工费用比较高。如果能把人工费用高的问题解决掉，美国的能源、交通费用确实比国内好，这是不争的事实。但是还有管理上文化的问题，管一些外籍的员工，还有物流工作的效率，还是比中国要低的。

其实还要做综合权衡，曹德旺先生从他自己的角度来讲，大量使用天然气作为原材料，能源材料比国内要便宜很多，美国天然气大概是中国的三四分之一。这确实是一个很大的问题。

02.万科宝能走向如何

另外一个是我昨天碰到几个地产界的朋友，聊到了宝能。坊间传闻，据说姚老板准备退出这波风波。此事可能以宝能系推出为终结点。宝能最终是赚钱的，走向如何还不太清晰。明年三月份万科的董事局要改选了，王董事长有可能会退休了。只是坊间传闻，各位一听了之。

03.中央农村工作会议

接下来看中央农村工作会议。农村工作会议其实提到的要点各位昨天也都看到了。在我看来农村工作会议当中最大的突破其实是三权分离，所有权、经济权、承包权。就是农村独立，农民最重要的就是农村土地。回农村不就是种那块地嘛，那块地可以种东西养活自己，还可以卖出去又会有收入。

所以土地的所有权显然是属于集体的，然后承包权要保持长期稳定，经济权的话，你承包了它，是不是还可以把它去流转。这三权如果能够分离，我认为这是最大的看点。当然所有权不会变化，承包权和经济权是不是都可以流转，如何流转是否有个定价机制。意味着整个农地在使用范围当中的权力，全面进入到市场化模式，这才是重大突破，这是我个人的看法，也是盘活农民资产最重要的机会。

换句话说，农民到城里来，为什么只能做基层的工作，当然跟他的文化水平和社会阅历有关。另外一个重要的原因就是他起始资金的不足，如果他在农村的经济权和承包权能转让出去，那就意味着他到了城市之后，相当于获得了一笔安家费。有了这笔安家费之后，他可能在工作方面、业务方面选择空间会更大。有更多的时间放下来去学习、培训，有更高的起点。这样的话对提高整个中国的全民素质，提高整个中国的中低端劳动力水平、服务水平都有很大的帮助。这是颠覆性的改变，这是我的看法。

最近我们的公众号后台也很多人在问，能不能直接告诉我到底买什么股票才能赚钱。大家都是急哄哄的。我注意了一下，最近农业的板块，不仅没有上涨还在下跌。生态农业昨天下跌了1.1%，还是比较多的。中央经济和中央农村工作会议在未来一年都会指导我们的投资方向。农业供给侧的结构性改革不止是农村工作会议确定，也是中央经济工作会议确定。成为未来2017年整个投资的重点和逻辑。

如果从功利角度来讲，其实很简单，就是看试点。在这次会议当中提到的绿色有机，供给要增加。那么什么样的上市公司能获得政策支持。再比如说农业产业供给侧改革当中提到了资金面的改革，我们要把PPP的模式引入到农村当中，那PPP项目又会落入到哪家公司，谁自然又会大涨。这些逻辑是否会给上市公司短期带来很大的帮助呢，我个人也不认可。

我刚讲的三权分离是宏观层面，所以如果从实际操盘上讲，大概可以罗列出来。我回头可以梳理一下，再在《老马饭局》当中跟大家聊聊。

我个人感觉会梳理6到7个方向，在农业方面可能会成为题材关注的焦点话题。然后再找相关的第一波的试点概念股，第一波的突破的概念股票。

包括农业节水也提到了，那哪些公司会获得政策的支持和鼓励。它是政策指引的，所以必须要看政策支持和鼓励的试点和力度，就是那么简单。今年的PPP和基础设施建设，最大的突破点就是轨道交通，政府大力支持等。确实就涨起来了。钢铁、煤炭、供给侧结构性改革、去产能也是马上就涨起来了。就是这种逻辑，所以至少从短期的操盘层面来讲，还是按照寻找龙头个股、板块的角度来进行操盘。大家可以梳理一下，也可以留言给我们。我们也会梳理一下，争取在周末的节目当中推送给大家。

谢谢各位，今天大盘依然波澜不惊。但是不能妨碍各位阅读我们的微信公众号还有帮我们转发的热情。请大家多多的转发和点赞，感谢支持，再见。

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