2017年银行金融同业、投资银行等大类资产管理产品创新与预测+2017年重点业务方向：银行参与资本市

【12月10-11日|上海】2017年银行金融同业、投资银行等大类资产管理产品创新与预测+2017年重点业务方向：银行参与资本市场业务实务与案例解析

【12月16日|深圳】银行、券商、信托、基金、私募等金融机构跨平台同业合作与20个资管产品设计风险识别案例深度解析（仅剩5个名额）

【精品课程推荐】投融资体制改革背景下PPP模式的交易结构设计、融资实务操作与谈判

传统信贷需求不足的情况下，银行如何把握资本市场、政府产业基金、新兴融资、并购金融等一系列市场机会？在2016年末，我们了解到多家银行已经大幅调整组织架构，重点发力金融同业与投资银行业务以满足企业多样化需求。同时我们与多家银行高管沟通发现，在2017年，银行最大的业务机会就在于资本市场业务，提前布局和调整资本市场业务已经迫在眉睫……

淘金课堂（原执象）联合投实金服在12月10-11日开设为期两天的精品公开课程，邀请知名金融机构资管总监、大型股份制银行资本市场业务负责人为你讲实务、讲操作，让你提前捕捉2017的银行业务机会。

2017年银行金融同业、投资银行等大类资产管理产品创新与预测+2017年重点业务方向：银行参与资本市场业务实务与案例解析

培训安排

时间：2016年12月10-11日（周六、周日）

上午：9:00-12:00 下午：13:30-16:30

地点：上海

费用：5800元/人，尊享两个全天课程、两天午餐、课程材料

主办方

淘金课堂（原执象）&投实金服

报名方式

1.如您对课程感兴趣，请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱”到138-1728-6509或598332250@qq.com，或识别下图二维码工作人员，我们会第一时间与您取得联系。

2.您也可直接拨打咨询电话了解课程：021-68413606

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第一天：2017年银行金融同业、投资银行等大类资产管理产品创新与预测（附大量案例深入细致解析）

第一章 各类通道类业务的风险识别及未来通道发展趋势

第二章 并购重组类业务的风险分析及后期产品设计方向

第三章 非银团资产转让及交易业务风险及转型方向

第四章 委外投资的产品风险要素解析及后期产品预测

第五章 二级市场融资业务产品结构的风险提示及未来导向

第六章 中间业务及财务顾问业务的风险映射及创新方式探讨

第七章 银行理财资金投资适配资产解析及风险揭示

第八章 商业银行的权益投资之路探讨

第九章 商业银行资产证券化的参与度分析及后期方向探讨

第十章 商业银行政府产业基金产品设计及风险识别的未来方向

第二天：商业银行参与资本市场业务操作与案例解析（股票质押、定增、EB、并购、产业基金等）

一、银行参与股票质押式回购业务

1．股票质押式回购业务市场容量

2．股票质押式回购业务核心要素

3．股票质押式回购业务涉及合同文本

4．股票质押式回购业务模式

5．八条底线的影响及应对措施

6．股票质押式回购业务风险控制

1)股票选择标准

2)集中度标准

3)业务期限要求

4)质押率要求

5)止损预警线要求

7．股票质押式回购业务处置

8．停牌股票的处理

9．限售股的处理

10．国有股的处理

11．股票质押回购新规及其后续影响和应对措施

二、银行参与一年期定向增发业务操作与案例解析

1．定向增发业务分析框架

2．创业板非公开发行的特殊要求

3．一年期定增之定向模式

4．兜底协议效力分析及案例详解

5．一年期定增之结构化模式及案例详解

6．八条底线影响及其应对措施

三、银行参与三年期定向增发业务操作与案例解析

1．针对三年期定增的监管要求及应对措施

2．对于穿透后人数主体数量的监管要求及应对措施

3．三年期定增业务模式与案例解析

四、银行参与可交换私募债业务操作与案例解析

1．可交换债业务概述

2．可交换债业务相关监管要求

3．可交换债主要条款

4．可交换债主要担保措施

5．部分可交换债主要条款示意

6．银行参与可交换债业务的主要模式及案例

五、银行参与并购债、并购贷款、并购基金的业务操作与案例解析

1．银行银行参与并购债的业务操作与案例解析

2．银行银行参与并购贷款的业务操作与案例解析

3．并购基金业务交易模式

4．并购基金业务关注要点

5．并购基金业务案例

6．其他需要关注事项：如估值与对赌等

六、银行参与产业基金

1．银行为何参与产业基金

2．母基金评价标准

3．交易结构

4．交易关注点

5．银行参与产业基金案例解析

七、银行参与二级市场配资业务操作

1．结构化二级市场配资业务模式

2．结构化二级市场配资业务投资限制

八、银行参与员工持股计划

1．员工持股计划政策解读

2．员工持股计划业务模式

讲师介绍

A老师：现任职于国内前十央企背景大型券商资管总部产品业务总经理，公司内部高级讲师，10余年资产管理从业经验。国有大型资产管理公司换成：4大AMC投行部总经理。与淘金课堂（原执象）在14年就长期独家合作，业务和授课专注于银行等金融同业业务，投资银行业务，且具有十分丰富的实践经验，授课富有激情、风趣幽默，擅长用大量案例对产品进行深入细致的分析解读。学员往期评分在9.5分。

B老师：现任职于知名股份制商业银行资本市场业务负责人，10余年金融从业经验，业务领域专注于资本市场。曾就职于知名券商投资银行总部，有丰富的 IPO、再融资、并购重组、非标及资本市场业务理论和实操经验，参与过多家上市公司的产业基金运作、定增与EB业务。主导团队资产管理规模超过百亿，对资管行业以及银行理财业务有深刻理解，学员往期评分在9.2分。

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