网友提问：
华夏幸福(600340)
研报日期：2018-07-12 华夏幸福(600340) 事件： 7月10日，公司的控股股东华夏控股与平安资管签订《股份转让协议》，约定通过协议转让方式，向平安资管转让5.82亿股公司股份，占公司总股本的19.70%，共计价款137.7亿元，转让价格为23.655元/股。 评论： 维持增持评级，目标价64.64元,维持2018/19年EPS为4.25元、5.51元的判断,对应2018年PE仅6倍左右，安全边际较高。公司2018/19/20年的业绩考核目标和利润承诺相对于2017年的净利润增幅不低于30%/65%/105%，对应净利润分别为114.15/144.89/180.01亿元，对应同比增速分别为30%/27%/24%，前收盘价对应PE分别为6.4/5.1/4.1倍。根据克而瑞的数据，公司2018年上半年销售约为825亿元，同增16%；若要完成全年2100亿元销售计划，则后七个月需要完成销售额1275亿元，同比增速需要达到56%。 高股息、高业绩成就高价值。价值虽会迟到，但不会缺席，政策和市场会有波动，但价值终将回归。按照23.655元，2017年0.9元/股的分红测算，公司的股息率达到3.8%，按照公司业绩承诺的增速30%、65%、105%，分红率30%计算，对应2018/19/20年的分红分别为每股1.16元/1.47元/1.83元，对应23.655元的股息率分
网友回复
gnik：
不错不错！股价不涨的话每年拿6%的利息，安心做股东
龍哥解盘：
关于建仓和补仓，和大家分享下。建仓要分批建仓，一般日内最多建仓个股三成仓。有浮盈+看好可择机加仓，有浮盈+一般可以逢高减半，有浮盈+很一般就清仓止盈。而次日如有浮亏，就拿着等，不要亏点就加仓，亏点就加仓。有时拿两天，就回来了。浮亏5%以上，可以择机加仓做T。T完继续等。浮亏10%择机加仓做T，T完继续等几天，有机会再加仓做T。T两三次，见底明显+看好就继续持有。否则，逢高减仓，边涨边减清仓出局换股。
股友Fe4KET：
目标价居然调低了2块，你们是不看好他了吗
Sydney2：
按照公司业绩承诺的增速30%、65%、105%，分红率30%计算，对应2018/19/20年的分红分别为每股1.16元/1.47元/1.83元，
股友JZNzX9：
分红除权了
猎手小贝：
国泰君安的研报，一直水平比较高。
股友5DZ9pt：
连续走高