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山西汾酒(600809)
研报日期：2018-07-12 山西汾酒(600809) 二季度业绩持续高增， 青花系列继续放量增长。 渠道跟踪显示， 2018 年1-5 月公司收入超过 40 亿元， 同比增长达 40%以上， 净利润超过 8 亿元，同比增长 60%以上， Q2 淡季收入增速略有放缓， 但仍维持快速增长势头。二季度公司继续执行抓两头带中间策略， 我们预计青花系列增速加快至50%以上， 收入占比提升至 25%左右， 青花在省外表现更为抢眼； 低端玻汾受益产能瓶颈突破快速放量， 增速高于去年， 整体收入增速预计在35%-40%，利润增速在 50%左右。 随着改革推进，集团酒类并表将为股份公司带来收入增量， 2017 年集团个性化产品收入 6.5 亿元， 2018 年目标10 亿元， 全年收入既定目标有望全面实现。 同时为聚焦资源、 提升品牌形象， 全年个性化品牌数量将削减至约 800 个， 2019 年力争再削减至 500个以内， 实现品牌瘦身。 省外市场完成进度良好， 133+20 市场布局稳步推进。 2018 年省外重点突破环山西三大板块， 其中豫鲁板块收入目标 15 亿元， 陕蒙板块收入目标 5亿元，华北板块收入目标 10 亿元， 整体实现 50%以上增长。 辽宁、广东、海南三个过亿市场有望成为后续开发重点， 尤其是经济发达的广东将以青花系列进行突破，深圳作为战略重点有望引入大商合作。 1
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神算子大师：
1、任何时候不要轻易满仓，这样做有利于保持平常心，而善于把握市场热点，短线和中线的结合波段操作，稳重厚利。 资金的安全永远是第一位的，宁可错失机会，也不能损失本金。 市场中并不缺少机会，缺少一双善于发现机会的眼睛。操作不好的朋友欢迎一同交流！
jsdystwjks：
天天发利好消息，股价一天比一天低！