网友提问:
海正药业(600267)
就算涨停亦不想在这浪费时间!只有意回!
网友回复
南方阳光私募:
随着“医药独角兽”陆续在港股申报上市,我们判断下半年“医药独角兽”将重估A股相关医药股:包括海正药业、丽珠集团、健康元、天士力、亿帆医药等,而且目前相关个股均处在估值/股价底部,建议投资者积极买入。
海正药业:下半年首推标的,关键是定增要完成,合理估值300亿元。昔日王者,历史拐点!“管理+各业务”均是历史大拐点!我们今年100亿的时候开始推荐,看一年三倍300亿,目前价位看一年一倍300亿,预计8-9月完成定增后,股价有望大爆发。我们判断海正生物(单抗+胰岛素)估值100亿(单抗80亿+胰岛素20亿),占海正药业目前市值70%,在“医药独角兽重估相关个股”中占比最高。加上海正辉瑞估值100亿(对应18年PE 30倍)、化学药估值50亿(已上市产品腺苷蛋氨酸等贡献1.3亿净利润给予20倍PE+研发管线25亿估值),原料药30-50亿(重新通过美欧认证后,预计3年时间恢复到以前3-5亿净利润,给予10倍PE)