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艾迪精密(603638)
研报日期：2018-07-13 艾迪精密(603638) 业绩步入快车道，成长打开新空间，维持“推荐”评级： 公司作为国内破碎锤龙头和液压领军企业，随着产能的逐步释放和市场占有率的进一步提升，破碎锤和高端液压件业务将共同发力，业绩增长将进入快车道；此外，液压件逐步配套主机厂切入前装市场，也正在打开新的成长空间。我们预计公司2018-2020年净利润分别为2.50/3.52/4.61亿元，同比增长79%/41%/31%，对应EPS分别为0.96/1.35/1.77元，维持“推荐”评级。 产能逐步释放，2018二季度业绩加速提升，有望保证全年业绩高增长： 2018年1-6月国内挖掘机销量12万台、同比增长60%，受益于工程机械行业持续回暖和产能逐步释放，上半年公司业绩维持高速增长，预计归母净利润为1.23亿元左右、同比增长81%，扣非后净利润增长约84%。根据估算，单二季度归母净利润约为7200万元、同比增长92%，单季度增速远超今年一季度的67%和去年二季度的59%，表明公司下游需求旺盛，产能爬坡顺利带动公司业绩增长明显提速，也有望保证全年业绩的高增长。 液压件市场空间广阔，前装市场逐步放量带来中长期增长新动力： 根据气密协会数据，2016年我国液压件整体市场空间约580亿元，其中进口的高端液压件超过100亿元。公司生产的适用于20吨级挖掘机用高端液压件实现重大技术突破
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龙哥shark：
不涨有屁用，感觉没有大机构