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丽珠集团(000513)
研报日期：2018-07-13 事件：丽珠集团公告2018年半年报业绩预告，预计2018年1-6月归母净利润6.05亿元-6.55亿元,同比增长约20%-30%；扣非净利润5.46亿元-5.92亿元，同比增长约20%-30%。其中2018年Q2，扣非净利润预计为2.61亿-3.07亿，同比增长约20.5%-41.5%。 公司业绩预告超预期，制剂业务保持稳定增长。我们预计2018年上半年扣非净利润增速约25%，超出市场预期。业绩预告超预期主要原因是：1.艾普拉唑、亮丙瑞林、精神科等二三线产品继续快速放量，参芪扶正、鼠神经因子的下滑趋势维持。2.二季度相比一季度有更多利息收入确认。3.抗癌药增值税降低，亮丙瑞林从5月1日起执行3%增值税，预计5、6月增厚业绩约1000万。 产品结构正在优化，创新升级加快推进，未来估值有望提升。公司的参芪扶正、鼠神经因子这两个政策不友好型产品的占比下降，艾普拉唑、亮丙瑞林以及其他三线专科药产品快速增长，公司的产品格局正在持续优化。新药临床推进提速，单抗公司增资引入云峰基金。通过增资，单抗公司资金实力得到提升，同时有望利用云峰基金境内外丰富的产业资源，加速单抗产业化进程。增资完成后股权结构进一步优化，内部激励预期提升。随着公司产品结构的优化，创新升级加快推进，我们认为，公司未来的估值有望提升。 生物药、微球平台两大创新平台。目前已有6个生物药进入临
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xygxjj：
超谁的预期，为什么超你的预期，你就是笨蛋