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仁和药业(000650)
研报日期：2018-07-13 仁和药业(000650) 上半年预计归母净利润同比增长 40%-60%， 超出市场预期 公司发布 2018 年上半年业绩预告，实现归属上市公司股东净利润 2.26-2.58亿元， 同比增长 40%-60%， 超出市场预期。 净利润增长的主要原因是公司自产品（包括核心产品、重点产品等）销售增长、毛利率提升。 2018 年一季度营收增速达 26.02%，归母净利润增速 34.05%； 第二季度归母净利润为1.20-1.52 亿元， 单季度归母净利润增速超过 45%。 OTC 行业发展趋势向好， 公司销售渠道优势明显 随着行业政策如"两票制"和"营改增"等因素影响，依靠过票的规模较小生产企业流通受挤压，同时伴随着消费者对品牌认知度的提升，品牌 OTC 企业享受估值溢价。 仁和药业的品牌效应明显， 作为 OTC 行业龙头企业受益于行业集中度的提升。 公司坚持“直供终端品牌化、销售渠道多元化”的终端和渠道发展大方向，建立和巩固了遍布全国 30 个省市自治区的销售网络。公告显示， 2012 年到 2017 年公司销售人员从 2046 人增加到 4128 人，复合增长率为 15%。 公司经过多年市场培育，已形成品牌产品集群。 自有产品占比提升，带动整体毛利率水平提升 公司通过 OEM 业务以及高效供应链体系打破自身发展瓶颈， 相比较 OEM产品，自有
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玄帝玄：
找接盘的了！注意警戒
自信_路虎揽胜：
看来今天要高开低走
鼎脉888888：
跌停不可能～～～涨四五个点还是可以的