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杰瑞股份(002353)
研报日期：2018-07-13 杰瑞股份(002353) 投资要点： 结论：油价中枢步入新台阶，油服行业景气度触底反转，中国页岩气开采迎来繁荣期，据规划2020年中石油和中石化合计实现年产300亿方页岩气，较2017年提升3倍，压裂车等钻完井设备市场迎来高景气周期。据测算，2018-2019年合计新增12套机组，按一套机组4亿元价值量，仅压裂车市场新增48亿。杰瑞是国产钻完井行业龙头，将充分受益钻完井市场高景气。预计公司2018-2020年分别实现销售收入47.71亿元、65.96亿元、86.76亿元，同比增长50%、38%、32%；实现归母净利润4.38亿元、7.84亿元和11.23亿元，同比增长546%、79%和43%；对应2018-2020年EPS为0.46元/股、0.82元/股和1.17元/股，给予2020年20倍估值，对应目标价23.4元/股。给与“买入”评级。 供需基本面决定中期内国际油价中枢持续高位，油服行业景气度触底反转。目前美国主要页岩油产区面临管道输送能力不够的限制，替代措施是铁路或卡车运输，相较管道运输费用增加5-15美元/桶，大幅增加边际成本，而新建管道投产要等到2020年。同时，美国经济增长稳健，原油需求旺盛，判断中期内油价中枢将持续处于高位。 杰瑞将受益钻完井市场高景气。川渝地区页岩气开采成本对应油价40美元/桶左右，远低于对中期内油价的判断，
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股友烂长城：
下跌开始了
独股丰登：
去你妈的，天天发天天发，尼玛的
君之东来：
研报一发，股票下跌小散哭瞎，妈的都是配合主力庄家机构忽悠小散
風行水上527：
研报天天发！