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北陆药业(300016)
研报日期：2018-07-13 北陆药业(300016) 事件： 公司公告半年度业绩预告，营业收入2.97-3.39亿元，同比增长5%-20%，归母净利润0.79-0.94亿元，同比增长10%-30%。单独拆分2018Q2，收入1.75亿-2.17亿，增速5%-30%，归母净利润0.50-0.65亿元，增速11%-42%。 主要观点： 1．中报略超预期，收入利润加速，造影剂板块稳健增长北陆上半年收入增速5-20%，业绩增速10-30%，略超市场预期。公司一季度收入1.22亿（5.23%），业绩0.29亿（8.85%），二季度收入区间1.75-2.17亿，业绩区间0.50-0.65亿元，无论是从体量还是增速，相较一季度都有了提升和加速趋势。 从净利润率的角度，一季度净利润率23.8%，二季度如果收入利润增速都在中值，则净利润率为29.3%，盈利能力较一季度有了显著提升。我们推测一方面是高毛利高盈利能力的品种占比提升，一方面原材料成本也有所降低。 从收入的角度，我们根据样本医院终端推断，造影剂系列维持15%左右稳健增长（碘帕醇、碘克沙醇维持一季度高增速），九味镇心颗粒开始逐渐放量。 展望2018全年，公司主业有望维持20%增长，贡献1.4亿以上利润，对应2018PE仅27倍。同时公司世和基因20%参股（ctDNA+NGS测序）、友芝友医疗25%参股（CTC+覆盖心血管和
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如成投资：
出利好了，一连出了两个利好
晕头转向啊：
说明还要跌
bryan_chenws：
不同意你这说法