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天源迪科(300047)
研报日期：2018-07-13 天源迪科(300047) 把握“云化”和“数字化”趋势。短期业绩有保底，股权激励2018年业绩解锁期件为净利润不低于1.85亿元。长期看公司以云计算、大数据技术为核心，聚焦电信、公安和金融，跨行业发展，企业云化已轮到上述领域大型企业接棒阶段。同时携手华为、阿里云等共同付市场，丰富了获客渠道。 电信领域受益“云化”及“大数据”推动，有望稳定增长：IT系统“云化”上，中国联通相对积极，公司在中国联通市场与阿里云在集团是独家合作伙伴，先发优势显著，2017年底中标总部cBSS2.0公共平台能力研发项目（平台扩容和迭代）、集中消息计费中心项目等，在总部市场份额有望持续增加。中国电信IT系统云化推进稳扎稳打，2018年预计将有十几个省份的云化，公司在省份市场具有优势，2017年支撑安徽电信BSS3.0、陕西电信CRM、上海电信OCS云化等。大数据应用软件预计到2020年市场规模达5000亿元，电信大数据领域处于快速发展期。大数据应用成为公司开拓利器，2016年实现了大数据产品在中国移动省级市场零突破，2017年承建中国电信集团大数据基础能力平台等核心项目。海外市场：华为战略性退出或带来一定机遇。 公安领域与合作伙伴携手下沉市场，有望较快增长：警务云大数据平台是高度整合的公安一体化平台，按照项目单价2000万并对334个地级市推进测算，预计市场空间将达百
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A顶好：
好
sqhan：
连续推荐!是只好股!!!