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永辉超市(601933)
研报日期：2018-07-15 永辉超市(601933) 永辉超市 2018H1 收入增速 21.47%，维持公司“增持”评级 2018 年 7 月 14 日，永辉发布 2018 年半年报业绩快报， 2018H1 公司收入同比增长 21.47%；归母净利润同比下降 10.67%；扣非后净利润同比下滑10.84%。公司半年度业绩低于此前预期，我们预计公司 2018-2020 年 EPS分别为 0.19、 0.30、 0.4 元， 采用分部估值法，暂不考虑创新业务永辉云创估值， 给予公司云超板块 2018 年 35-40 倍 PE，对应目标价 8.9-10.2 元，维持公司“增持”评级。 门店扩张加速+老店客流增长，带动收入同比增长 21.47% 公司 18H1 收入同比增长 21.47%，主要是公司新开门店数量持续增加， 同时老店客流量增加带动老店业绩增长所致。公司费用的增长主要是公司持续引进高端管理、技术、经营型人才而增加的薪酬成本以及计提了 3.58 亿元股权激励费用，此外，随着门店增加，公司费用支出也同比增加。 拟入股湘村股份、闽威实业，生鲜供应链不断夯实 6 月 14 日晚，永辉超市发布公告，公司拟出资 2.16 亿元、 6720 万元参与湘村股份、闽威实业定增，约占两者定增后总股本的 9.93%、 19.69%。其中，湘村股份主营湘村黑猪的选育、养殖和销售，冷
网友回复
伍伍菜鸟：
沙发
股友B4fC4Y：
我和永辉同归于尽。
乐乐关注中：
占位，现在的研报不可靠
粉红的红蔷薇：
周日加班出研报？
涨涨更健康哦：
涨停
尘绝千里：
大家可以逢高减仓啦
青鸾888：
不是入的时候