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网宿科技(300017)
研报日期：2018-07-16 网宿科技(300017) 事项： 公司公布半年业绩，净利润同比增长0%-10%。 评论： 业绩符合预期，扣非后单季度增长18%。网宿科技半年报我们假设5%的中位数考虑，半年度净利润约为4.37亿，Q2单季度盈利预期在2.19亿，扣除非经常性损益为1.81亿；同比来看：Q2净利润同比下降0.4%，扣非后的净利润同比则上升18.4%；同比来看，本季度的股权激励费用大概新增0.19亿，这部分去年是没有的；收入单季度同比增长约为20%+；环比来看：Q2净利润同比增长0.5%，扣非后的净利润同比-10.8%；毛利率水平我们预期环比变化不大；环比来看，二季度怀来的IDC业务开始建设，目前上架率不到5-%，产生的了一部分亏损，导致环比利润有所下降；收入环比增长预期个位数以内，世界杯的火热给公司的需求产生较大的拉动，但同时短视频媒体监管的加强也产生了影响； 行业价格：基本触底。（1）价格的过去、现在和未来。过去：2016年两个云计算公司冲进了这个行业，过去行业稳定竞争的格局被打破，直接体现在价格上，正常年份的价格下降速度为-6%左右，2016、2017连续两年都是-20%左右的降幅；现在：通过产业链调研，我们了解到从去年7月CDN行业的价格就没有实质性的大幅下降，价格下降的幅度从过去以元为单位，改为以角为单位，截止到目前，行业的价格趋于稳定；未来：流量价
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野百合的春天6号：
诱多
股友KyE7D1：
不能被忽悠，安全第一