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杉杉股份(600884)
杉杉股份——确定性的投资品种2018-07-17 17:09杉杉股份是一个确定性很强的投资品种，说其确定性，有三个基本点：一是行业的成长性确定，1--6月份，新能源车产销量增长95%、111%，作为新能源车锂电池材料的龙头企业，获得50%以上的增长是确定性的，达到100%只能算上一般（我对杉杉股份的管理能力不是看好，本来作为龙头，应该有超出同行业至少20%以上的增长，为此，我们拭目以待它的中期业绩）。二是业绩增长确定，18年1季度收入增长18%，净利1.49亿元，增长80%，扣非净利1.14，增长46%，预计18年中期业绩应该增长至少50%以上，如能达到，中期业绩应在5亿元以上，考虑到有出售宁波银行的业绩，以1亿元收益为基数，5亿净利应该是个相对保守的数据，按照正常推断，该公司中期业绩应该在5--6亿之间，如果我们进行一年的业绩推断，考虑到下半年该公司依旧会减持宁波银行和洛阳钼业，估计减持收益不会低于5亿元，考虑到去年扣非净利4.41元，按照60%的增长比例，全年业绩至少在12亿左右。不过中国的投资者似乎对投资收益的兑现持漠视态度，从一定意义上讲这是不懂钱，更不懂企业经营本质的表现。实质上能够挣到这种轻松无忧的钱才是真正的高手。三是估值严重低估确定，该公司估值227亿元，该公司总资产245亿元，净资产113亿元，且在净资产中有大幅的股权升值，即使结合该公司的盈利水平，该公司目前股价
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芯贵人：
楼主辛苦