网友提问：
苏宁易购(002024)
研报日期：2018-07-17 苏宁易购(002024) 本文以利润模型为依据，深入分析苏宁易购在收入端、成本端以及费用端的优化空间。通过分析我们认为，收入端：公司战略与目前所处的市场地位和环境高度契合，有望实现持续高速增长；成本端：部分品类将体现出较强的规模效应，线下渠道的布局将提升传统强项家电品类的议价能力；费用端：物流费用、销售费用均有大幅优化空间。 收入端：公司战略与目前所处的市场地位和环境高度契合，有望实现持续高速增长。探索增量市场，扩大用户覆盖范围：公司一方面以苏宁易购直营店和零售云加盟店为两大抓手深耕低线城市，另一方面以苏宁小店进军便利店市场，并以小店作为物流节点，辐射周围三公里用户群，彻底打通线上与线下流量，有效扩大用户范围，获取粘性流量；优化平台模式结构，开放平台占比稳步提升，线上流量高速增长：2017年开放平台商品销售规模292.36亿元/+56.85%，占苏宁GMV比重提升至约23%，预计未来随着开放平台占比提升，将有效拉动流量增长；以两端让利为定价策略，深耕品类引流：针对商户以较低佣金吸引商户入驻，与京东相比，苏宁开放平台佣金率低2-3pct；针对用户以阶段性低价深耕重点品类引流，其中手机、家电以较强的相对价格优势以成为重要流量入口；促销活动及会员体系提升复购率，增强客户粘性。 成本端：部分品类将体现出较强的规模效应，线下渠道的布局将提升传统强项家电
网友回复
XX小能手：
明天要调整，今天出研报
陈勤林：
物流资产呢？
Lss369：
明天就得跌成狗！让这逼害的这些年服了！
n1432515341b6e69：
完全赞同，再加上出售阿里股权净利，苏宁形式一片大好！
螃蟹金服：
有个屁用，市场份额太低，被拼多多超了，拼多多都5点几的份额，苏宁才1.9％哎
岳庆滨5736：
苏宁的明天会更好！坚定信心，长期持股。
无风夜更明：
苏宁易购牵手大润发466家门店，值得你后期期待。
abc20192019：
我今天看到大润发在装修苏宁易购的店铺，今天进来买的。希望来个涨停下。
丹向思维：
京东市值是苏宁好几倍，人家才多少年