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海亮股份(002203)
研报日期：2018-07-18 海亮股份(002203) 投资要点 【事件】：海亮股份7月16日披露公司2018年半年度业绩快报，公司2018年上半年实现营业总收入201.65亿元，比上年同期增长64.96%；实现利润总额6.81亿元，比上年同期增长49.48%；归属于上市公司股东的净利润为5.50亿元，比上年同期增长36.70%。 【点评】： 1）新建产线与行业并购“双管齐下”，量的增长是业绩高弹性主因。增量方面，2017年募投项目：①广东海亮7.5万吨精密铜管项目，已投产1条生产线；②安徽海亮9万吨精密铜管项目，亦投产1条生产线，新增产能已经开始贡献产量。与此同时，公司把握市场机遇、围绕业务主线，于2017年成功并购诺尔达三家标的公司100%股权，并购后原标的产能以及存量产能通过技术改造和升级，产能产量得到进一步提升，海亮股份新建与并购“双管齐下”，行业领头羊地位得到进一步巩固。业绩快报显示上半年累计销售铜加工材约36.3万吨，同比增长42.72%，我们认为量的大幅增长是H1业绩高弹性的主因。 2）扩张仍在进行，持续放量可期。第一，公司募投项目（包括广东和安徽）建设正常推进，后续产量贡献将渐次体现；第二，公司继续施行并购战略，2018年1月公告收购成都贝德铜业有限公司100%股权（铜排年产能1万吨/年，母排年产能100万件/年）；第三，公司投资设立全资子公司重庆海亮
网友回复
铜钴高科：
如果广发、海通和安信也同时推，今年12元没啥问题
铜钴高科：
近期去调研的平安、方正和兴业的有色，影响力远不及上面三个，但也说明这股基本面非常不错，非常适合米国小机构资金，持五年以上
凌雲雲：
上次推完 从9元跌到7元，这次不会从7元跌到5元吧！
股友CwekKx：
作者分析的不错？