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太阳纸业(002078)
研报日期：2018-07-19 太阳纸业(002078) 公司增资老挝120万吨造纸项目，加速“林浆纸一体化”格局形成 2018年7月17日公司发布公告，拟出资6.37亿美元增资境外全资子公司老挝公司，用于在老挝建设120万吨造纸项目，增资后老挝公司的投资总额增加至10.69亿美元。该项目主要以进口美废和欧废为原料，建设1条年产量40万吨再生纤维浆板生产线+2条年产40万吨箱板瓦楞纸生产线（项目年浆、纸产能将达到120万吨）。项目建成后，可实现年收入/净利润6.42/0.84亿美元。该项目的推进加速公司海外浆产能供给，推进公司“林浆纸一体化”格局形成。 海外自建浆厂对冲原材料价格影响，包装纸产能海外转移享成本红利 国内进口废纸政策趋严，2018年进口废纸配额预计较去年大幅下降。同时今年6月出台的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》表示“大幅减少固体废物进口种类和数量，力争2020年年底前基本实现固体废物零进口”。在政策影响下，美废进口难度将逐步加大，并推升国废价格。公司在老挝自建40万吨废纸浆产能，通过直接从国外进口浆板而非废纸，有效规避进口废纸量减小和原材料价格大幅抬升带来的影响。加之公司将于国内投产的40万吨半化学浆产能，预计老挝纸浆产能投产后，公司所有箱板瓦楞产能将实现60%以上的浆原材料自给率。同时将箱板瓦楞纸产能转移海外，破除国
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