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乐普医疗(300003)
研报日期:2018-07-19 乐普医疗(300003) 事件 7月17日,公司公告阿托伐他汀钙片20mg和10mg规格均通过了仿制药质量和疗效一致性评价。 简评 一致性评价为阿托伐他汀继续放量带来重要催化剂 阿托伐他汀为重磅降脂药品种,根据PDB数据库,阿托伐他汀钙片2017年的销售额为22亿元(我们预计医院终端市场规模超100亿元,国内总规模超过150亿元),近年来增速为8%左右,其中进口品牌辉瑞的市场份额超过74%,嘉林药业为17%,新东港药业为1.4%。此前仅有嘉林药业的10mg和20mg阿托伐他汀钙片通过一致性评价,我们预计公司10mg和20mg两个规格产品通过一致性评价后,将为公司学术推广提供重要支持,利好进口替代。 其他产品一致性评价进展顺利,氯吡格雷已提交申请 目前公司氯吡格雷75mg和25mg产品均已于6月向CDE申报一致性评价,目前正在审评过程中,预计下半年获批。根据PDB数据库2017年的数据,目前赛诺菲、信立泰和乐普医疗的市场份额分别为70%、29%、11%,其中信立泰氯吡格雷75mg和25mg产品分别于17年12月和18年4月通过一致性评价。公司近几年氯吡格雷市场份额持续提升,下半年通过一致性评价后有望加速抢占竞争对手市场份额。其他产品方面,我们预计苯磺酸氨氯地平、缬沙坦等多个产品将于下半年提交一致性评价申请。 预计半年报维持高增长,看好
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卧底临时工:
说了三天,跌了三天
股友klRgUu:
最近不停的发这样的消息啊??我是买呢?还是不买?
風行水上527:
好股,买吧!鸡狗在为小散派发廉价筹码!发福利了!
股友YF4A6Y:
业绩0.45目标28
胜利宜家:
大盘调整未结束,此股为利好兑现为利空,卖!!