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(爱尔眼科)内生增速符合预期,量价提升持续

2018年7月23日  21:40:11 来源:168炒股学习网  阅读:1441人次

网友提问:

爱尔眼科(300015)

研报日期:2018-07-19  爱尔眼科(300015)  事件  公司发布中报业绩预告,公司净利润同比增长35%-45%。  简评  内生业绩符合预期,维持高速增长  公司上半年非经常性损益为-2300万元,扣非净利润增速为40-50%。美国WangVision眼科和欧洲巴伐利亚眼科分别于2017年4月和9月并表,增厚上半年业绩,扣除去年海外并购因素,我们预计公司内生增速为30%左右,维持高速增长。  规模不断扩大,量价齐升驱动业绩增长  1)随着公司经营规模不断扩大,品牌影响力持续增强,各相关业务量均有稳步上升;我们预计目前公司的医院数量为240家左右,其中体内医院的数量是70-80家,体外医院数量是160余家;2)伴随消费升级趋势,选择高端业务的客户比例逐渐增多,带动客单价进一步提升;3)合伙人计划等激励机制下,公司运营效率和经营效益得到进一步提高,为业绩发展提供了强劲动力;4)国际化战略顺利实施,国际业务整合顺利,并实现了业绩稳步提升。  继续看好高端化、专业化和国际化的发展趋势  1)眼科医疗服务覆盖各个年龄段,在消费升级需求和老龄化的带动下,眼科医疗服务市场规模将维持快速增长,对高端术式、高端服务的需求也将逐步增加;2)公司构建了两院两所的学术科研体系,积极吸引众多眼科专家加盟,并率先实现了体系内分级诊疗,眼科医疗专业化服务能力逐渐增强;3)通过并购香港、欧美知名眼科

网友回复

短线陈国立:

从不回头:

有什么用,又不涨

jhl513:

又在下套

jordan230000:

盐报一出就是跌,老规矩

股友7D7BIH:

也不看看都涨多高了,天天发这玩意,在高处心慌了,忽悠人接盘吧

无敌斗士12404:

已经涨了很多了,你们这些人啊有良心吗?

都市夜归ren:

估值太高了,25倍市盈率合适

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