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新钢股份(600782)
研报日期：2018-07-23 新钢股份(600782) 事件描述：公司发布2018年半年度业绩预告，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加15亿元到17.5亿元，同比增加262.3%到306.0%。 1.Q2业绩环比改善38.3%~66.9%，单季度业绩年化估值只有3.7倍。根据中报预告，公司Q2实现业绩12.03~14.52亿元，环比Q1业绩高基数增长38.3%~66.9%，Q2单季盈利较17Q4峰值有所回落，但整体仍维持在高位。公司近四个季度实现归属于母公司净利润分别为8.03亿元、17.35亿元、8.7亿元以及13.28亿元（中间值），公司高盈利已维持一年。按照单季度业绩年化，公司估值只有3.7倍（中间值）。 2.需求具备韧性叠加环保限产加码，行业供需有望维持紧平衡。1-6月房地产新开工面积累计增速为11.8%，环比前5月增速提高1个百分点，有效对冲因基建增速的下行，全年看行业需求仍具有韧性。环保持续加码，唐山钢企根据区域实行30%与50%限产，保守预计影响生铁日产量10万吨；行业供需有望维持紧平衡，且库存水平经前期快速下滑目前已降至近三年低位，对钢价实现有力支撑，有效延续。 3.公司实行提质增效，有效降低成本。公司制定了“10532”工程，提出将在18年底实现降本增效200元/吨钢；公司定增建设的煤气高效发电项目预计年均减少外购用电约3.
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