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浙江鼎力(603338)
研报日期：2018-07-23 浙江鼎力(603338) 事件：2018年7月19日，浙江鼎力发布18年二季报业绩预告：18年Q2实现净利润2.05亿元，扣非净利润1.89亿元，分别同比增长37%和30%。 Q2业绩如期修复，并超我们预期 Q2单季度预计实现净利润1.35亿元，环比Q1增长92.40%；同比增长63.78%。Q2单季度业绩修复明显，根据我们测算二季度净利率有望回到24%~26%正常区间；上半年实现净利润2.05亿元，扣非净利润1.89亿元，扣非净利润超出我们预期2000万元，偏差幅度11.83%。 人民币兑美元贬值和产品均价提升是业绩修复的主要原因 1)人民币兑美元贬值是Q2业绩修复的主要原因之一。2017年公司海外收入占比超过60%，Q1同比人民币升值8.22%，导致毛利率较大幅度下降；Q2末人民币兑美元汇率为6.6210，虽然同比2017年Q2仍升值2.36%，但是环比Q1末贬值幅度5.51%，有利于毛利率修复和汇兑收益环比增加。 2）产品均价提升可能是业绩超预期修复的另一个主要原因。根据我们的估计，公司上半年销量在11000~12000台，销量基本符合预期。因此，由于公司营业成本中与钢材价格相关的材料占比25%左右，2018年Q1中钢协钢材综合价格指数同比增长了11.73%。我们推测为了对冲原材料成本压力公司产品均价可能较2017年同期有一定上浮
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股友SVVhLN：
你再来一个涨停才
短线大师抓妖股：
炒股成功要有四心：耐心、细心、决心、狠心。只有建立了一套适合自己的交易系统，并在实战中无条件地执行，才笑傲股市