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益生股份(002458)
研报日期：2018-07-23 益生股份(002458) 投资要点： 引种持续受限，白鸡反转可期。当前西欧禽流感疫情依然严重，短期复关可能性不大；而中美贸易摩擦令美国复关几无可能，预计年内引种国依然仅有新西兰和波兰。其中，新西兰安伟捷全年供种能力不超过30万套，科宝供种能力不超过12万套；波兰哈伯德则与公司签订了排他性协议，仅可向公司和圣农供种。而公司虽然产能充足，但全年扩繁和引种量不会超过白羽肉鸡联盟分配的26万套配额；圣农全年引种哈伯德祖代预计为1-2万套。因此，2018年祖代鸡引种或扩繁量大概率仍不超过70万套，种鸡供应持续紧张对白鸡周期反转构成显著支撑。 下半年产能陆续释放，商品代出栏能力大增。由于公司仅在2016年年底和2017年年初引种了曾祖代和少量祖代，并且引进的曾祖代鸡已于去年年底全部淘汰。按照白鸡的生产周期特性，2018年上半年公司产能恰好处于一个低谷期。而随着2018年上半年公司引种的曾祖代和祖代进入产蛋期，公司下半年产量将明显增大。此外，为迎合市场需求变化，公司积极调整产能，将部分祖代鸡养殖场改为父母代鸡养殖场，令商品代鸡苗出栏能力大幅提升。我们预计2018年全年公司父母代鸡苗销量约750万套，商品代鸡苗销量近3亿羽。 哈伯德品种改良取得实效，疫病多发促进品种推广。此前公司新引进的哈伯德品种存在料肉比偏低、腿病较多等问题，市场推广存在一定难度。但通过
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黑色源源：
明天继续涨停
民和拐霸：
明天不需要涨停，创新高就可以，稳步上升