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宝钢股份(600019)
研报日期：2018-07-24 宝钢股份(600019) 国内钢铁行业龙头企业， 目前处于景气高点。 宝钢股份 2000 年 12月登陆上交所， 公司是全球领先的特大型钢铁联合企业， 专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关加工配送等业务， 是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。 公司 2017 年收入 2895 亿元，同比增长 17.5%；实现归属母公司股东净利润 191.7 亿元，同比增长 111%， 主要产品收入贡献占比分别为： 冷轧碳钢板卷 30.3%、 热轧碳钢板卷 26.3%、 钢管产品 3.7%、 长材产品 2.5%、其他钢铁产品 4.6%以及其它业务 32.7%。成长性方面，公司 2013-2017 年营业收入、归属母公司净利润复合增速分别为 11.1%、 34.7%，表观数据尚可，顺周期表现较好。盈利能力方面，公司 2013-2017 年摊薄 ROE 区间波动很大， 年均值仅为 6.06%，盈利能力整体一般且周期特征明显。 从长周期来看， 公司借助 2017 年景气高点，营业利润成功突破 2010 年前高， 当下处于阶段性景气高点。 行业下半年度边际需求承压， 供给弹性或存结构性机会。 2017 年以来，我国供给侧结构性改革持续推进，钢铁行业去产能、取缔“地条钢”效果显著，优势产能加快释放，行业维持较高景气度，但由于2018H1 已基本消化“地条钢”产能退出带
网友回复
大辉哥00：
研报一出，明天你们懂的
俊磊1：
大家都懂
万跌千涨总是赚：
明天涨停来一波