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亨通光电(600487)
通信行业:大浪淘沙洗净铅华,光通5G云安物联机构：天风证券股份有限公司 研究员：唐海清,王奕红,容志能,王俊贤 日期：2018-07-23回首2018年1-6月,受外贸纠纷、中兴事件影响,通信板块下跌26.7%,跌幅榜第一,市场悲观情绪在1月初-2月上旬,5月20-6月两个时间窗口得以集中释放。如果剔除中兴,通信板块上半年下跌-15.7%,表现还能居中(29个行业中排名15),源于光通信、云计算、信息安全、北斗等板块带动行业业绩改善(净利润从17Q4-33%(剔除中兴)到18Q1+20%),有力支撑股价。展望未来,光通5g、云安物联虽然4G建设高峰已过,5G尚未开始,但是流量持续高增长推动光通信板块景气;5G引领新一轮科技浪潮,也是中国未来新经济增长的引擎,战略地位显著;同时,物联网有望迎来全面商用;数据流量驱动云计算、信息安全-网络可视化行业规模高速发展。展望未来,我们看好光通信、5G、物联网、信息安全和云计算的投资机会。1、光通信——持续高景气行业流量是贯穿光通信产业景气的最本质主线,不断驱动光设备、光器件、光纤光缆的增长。细分来看,1)流量驱动光纤光缆需求增长可持续,而供给扩张会受限光棒产能释放,叠加5G即将到来,光纤行业处景气周期,重点推荐自主光棒产能快速扩张的公司:亨通光电、通鼎互联;2)光器件/光模块受益国产替代和份额提升(数据中心、高速光模块高增长)以及未来5g的长期
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圆梦康美：
亨通值得信赖