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潍柴动力(000338)
研报日期：2018-07-24 潍柴动力(000338) 事项： 公司发布 2018 年半年度业绩预告，预计实现归母净利润 39.8- 45.0 亿元，同比预增 50%- 70%。 去年同期归母净利润 26.5 亿元，全年归母净利润为 68. 1 亿元。公司发布关于回购公司 A 股股份的预案，拟在深交所以集中竞价的方式以自有资金回购公司部分 A 股社会公众股份。 评论： 重卡行业持续景气， 公司规模效应凸显。 受益于工程车 （主要为自卸、搅拌车）大幅增长拉动，2018 上半年重卡行业持续景气。 根据中汽协数据，2018 年 1- 6月我国重卡市场累计实现销量 67.18 万辆，同比增长 15%。潍柴作为重卡发动机独立供应商龙头，2018H1 销售中重型（4L 以上）发动机 29- 30 万台，其中重卡发动机销量接近 20 万台，2017H1 重卡发动机销量为 17.9 万台。2018Q1，母公司实现营收 101.83 亿元，净利润 15.55 亿元，毛利率为 28.9%，净利率为15.3%，分别较 2017Q1 提高 4.3 和 3.7 个百分点。产能利用率高位运转使得母公司发动机业务规模效应增强，盈利能力大幅提升。 积极调整产品业务结构，业绩韧性增强。公司不断推进产品和业务结构调整，取得良好成效。发动机业务方面，非道路产品（农机、工程机械、工业动力）占比提升，发动机业
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新疆天使投资达人：
国之重器，值得信赖，值得拥有。