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(恒华科技)中小盘首次覆盖报告:能源互联网新贵整合产业资源,发力云端经济

2018年7月25日  21:24:21 来源:168炒股学习网  阅读:1456人次

网友提问:

恒华科技(300365)

研报日期:2018-07-24  恒华科技(300365)  首次覆盖给予“增持”评级,目标价26.60元。公司从电力信息化软件提供商向能源互联网综合服务商转型,并借助电改和售电侧放开的契机切入配售电市场。市场对其新地位认识不足,我们认为公司已经由产品提供商向平台型公司迈进,凭借自己打造的云产品业务线和产业链社区,公司不仅可以扩大能源信息服务的版图,还有望成为电力行业的资源整合者,打造能源互联网和产业互联网新蓝图。预计2018-2020年营业收入分别为11.65、15.74、20.68亿元,归母净利润2.68、3.56、4.70亿元,对应EPS为0.67、0.89、1.17元。给予目标价26.60元,对应2018年PE40倍,首次覆盖给予“增持”评级。  转型云服务,切入配售电市场,搭建能源互联网生态圈。随着政策催化和行业发展,云服务大潮渐起,公司积极布局,在设计、基建等领域推出云服务产品。在配售电方面,公司抓住新一轮电改和售电侧市场放开的机遇,一方面通过投资参股配售电公司切入配售电市场,另一方面研发配售电一体化云平台,为售电公司提供包含投融资、咨询、配网建设、专业运营、信息化、增值服务等全方位一体化服务,打造公司新的盈利增长点。  融合电力产业链,打造产业互联网新蓝图。公司在设计、基建、配售电云平台的基础上,推出了设计、基建管理、配售电三大专业社区。通过产业链社区来提供行业资讯,

网友回复

阳刚8:

难怪恒华今天会大跌,原来是出研报。

和黑否斗争到底:

新余减持干净之后就好了

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