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太阳纸业(002078)
研报日期：2018-07-25 太阳纸业(002078) 7月18日公司公告：公司拟增资6.4亿美元在老挝基地建设120万吨造纸项目，该项目以进口美国废纸和欧洲废纸为原料，建设一条年产量40万吨再生纤维桨板生产线和2条年产40万吨高档包装纸生产线，以及热电厂等配套工程。建成后预计可实现年收入6.4亿美元，年净利润8421万美元。 拟新产能成本优势显著：17年底我国开始限制国外废纸进口，18年1-4月废纸进口量大幅下滑近50%，规划2020年底实现国外废纸零进口。该政策导致国废供需失衡，国废价格大幅上涨；而进口废纸因需求减少而有所下跌，目前内外盘废纸倒挂超过千元/吨。公司老挝包装纸新产能，计划使用进口美废/欧废为原料，成本优势非常显著；且老挝基地还有税收、人工等优势，新增产能盈利性可能超预期。 量增助力公司跨越周期：据公司年报，公司2017年底共拥有浆纸产能452万吨，2018年计划新增130万吨浆纸产能，包括20万吨文化纸、30万吨老挝化学浆项目及80万吨牛皮箱板纸项目，加上老挝技改新增20万吨，预计2018-2019年公司共计将拥有602万吨浆纸产能，同比增长33%；本次新增120万吨浆纸项目预计19-20年陆续投产，届时公司2020年底浆纸总产能将达到722万吨，较18年增长20%；另外，美国70万吨生物精炼项目也在规划中。新项目的投产将进一步优化公司产品结构，并拉动公
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股友7MOOXn：
重大利好
股友SV8J4Q：
再一个板给散户们看一看。叫你们卖太阳。
大张直播：
飙客：
最近有大利好出！
vW123：
完了，又出研报