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全志科技(300458)
中泰证券--半导体行业:国产存储迎来关键里程碑,台积展望引领消费电子反弹行业研究点击量：33 回复数：1 举报新田不瞬 发表于 2018-07-24 11:37:17研究报告内容摘要7月16日合肥长鑫首次投片大会在合肥召开,我们认为结构片顺利完成、电性片正式开始投片是中国国产存储发展的一个重要里程碑!合肥长鑫睿力DRAM 项目整体推进顺利有序,年底前有望实现从0到1的研发突破!近期电性能晶圆投片正式开始,流片次数上市场普遍存在误判,实际呈流水线式连续流片,年底前大概率实现10%的19nmDDR4DRAM 研发良率突破、明年起开始产能爬坡!国开总行领导亦于近日调研DRAM 项目,从项目领导层到国家支持有望持续迎来增强推动。台积电上周四正式披露二季报,Q2受矿机、智能机季节性需求疲软增速放缓,单季度营收同比增长9%至2333亿新台币(略超市场2300亿新台币预期)。公司指引来看,7nm 产品Q3营收占比预计超过10%,Q4预计超过20%,明年全年有望超过20%。我们认为7nm 占比提升主要由iPhone A12芯片订单驱动,台积电作为苹果上游核心供应商指引超预期,有望引领消费电子备货周期反弹!重点关注东山精密、立讯精密、欧菲科技!受益DRAM 强劲需求及景气周期持续,台湾DRAM 厂商南亚科营收及盈利能力继续稳步创新高!从公司指引来看DRAM 下游需求依旧强劲,4K、3D 识别、AI、
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