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中远海能(600026)
研报日期：2018-07-26 中远海能(600026) 国际油运板块持续低迷，上半年业绩预亏；下调目标价至4.6-4.9元 公司发布上半年业绩预亏公告，预计实现归母净亏损约2.1-2.8亿元，上年同期实现归母净利润8.5亿元。本期业绩出现预亏的主要原因是年初至今，国际原油运输市场持续低迷，各船型即期运价均出现大幅下降，日收益水平跌至近二十年来低点。基于大幅下降的行业运价水平以及贸易摩擦引发的需求不确定性，我们分别下调对公司2018/2019/2020盈利预测57%/11%/10%至7.0/17.5/24.0亿元，给予0.66x-0.68x2018EPB估值（基于历史三年平均PB-2个标准差，前值采用0.80x-0.84x2018EPB），下调目标价至4.6-4.9元，维持“增持”评级。 上半年国际油运市场触底，运价水平低于盈亏平衡点 受行业供给过剩，且上半年国际原油运输需求放缓影响，市场运价持续在低位徘徊。其中，VLCC船型中东至中国航线(TD3C)运价同比下降18.5%。VLCC船型平均期租运价为5,468美金/天，同比大幅下降78%，且低于盈亏平衡点。另一方面，燃油价格持续走高，同比增长28%，进一步拖累公司上半年业绩。 旧船拆解加速，行业供需格局有望改善 由于年初至今，即期运价持续低迷，旧船拆解进程加快。年初至今，共计1,379万载重吨船舶被拆解，占现有运力的
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鑫森淼焱垚666666：
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