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广州酒家(603043)
研报日期：2018-07-26 广州酒家(603043) 公司是粤菜老字号，以广州酒家餐饮+利口福月饼&冻品为双主业，经营管理优秀，市场化程度高，近年来业绩提升呈现加速态势。我们对公司成长逻辑做了详细梳理、对产能提升/店铺拓张等核心成长驱动做了非常详尽的多情境定量测算，与市场现有研究及认知有较大不同，供各位投资者参考。 粤菜与火锅一道，有成为餐饮投资好赛道的潜力:（1）八大菜系中粤菜以4.4%的市场份额仅次于川菜，规模较大；且凭借清淡的口味、契合健康餐饮理念、近年来有进一步扩大的趋势（2）粤菜在21个省市的渗透率均超过1%，其广泛的市场接受度、能突破地域限制的属性是未来扩张的最大优势之一（3）标准化是扩张能力的另一重要判别标准，而粤菜追求清鲜，调料的依赖度较低，这赋予了粤菜可以标准化的潜力，特别是对于广式面点等品类 三次跃升印证公司优秀的经营管理能力，成长路径清晰。（1）公司扎根粤菜，凭借优秀的研发力度、标准化程度成功打造成粤菜最经典品牌广州酒家，构筑品牌护城河（2）在餐饮业品牌优势基础上，公司试水更标准化食品，成功推出全网销量前五的广式月饼，打造了利口福品牌，大幅提升业绩，并拓展了饼屋等新渠道，为更标准化复制推广打下基础（3）借助餐饮的品牌优势和食品的渠道优势，公司成功推出速冻产品，进一步平滑了月饼的季节性影响，并利用电商等新兴渠道实现经典品牌的更强复制，打开标准化产品新
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一路持有至盈利：
看来要回调到26啦
为了涨继续涨：
到不了可以打什么的吗。
股友xMtidG：
打你屁股
股友xMtidG：
今年小小的爆发下，明年后年大爆发