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火炬电子(603678)
研报日期：2018-07-26 火炬电子(603678) 军用 MLCC 核心供应商，布局陶瓷新材有望再造火炬 火炬电子深耕陶瓷电容器多年，是军用 MLCC 核心供应商。受益于下游军工产业发展及民用 MLCC 供不应求，公司传统电容业务增长显著。公司2016 年推出火炬牌钽电容器，在军民两端大力推广，预计将会进一步提升公司盈利水平。公司通过合作研发掌握了 CASAS-300 材料产业化技术，并开始了产业化项目建设，设计产能 10 吨/年，目前已实现 5 吨/年， 公司预计未来项目达产后可以实现年销售收入 5.6 亿元，贡献净利润 3 亿元以上。 我们预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为 0.84 元、 1.03 元、 1.30 元，首次覆盖给予“买入”评级。 强本固基： 立足军民用 MLCC 主业， 外延拓展新型电容产品 电容器业务是公司自成立以来的主要业务，包括代理和自产两部分。 2017年以来，由于日韩 MLCC 大厂产能向高端产品转移，常规 MLCC 供给收缩，同时 MLCC 原材料价格也在上涨，导致 MLCC 售价不断攀升， 我们预计这种供不应求的局面还会持续到 2019 年。受益于行业供给变化，公司民用MLCC业务迎来量价齐升。军用 MLCC市场格局较稳定，公司是军用 MLCC核心供应商，将充分受益于军工产业大发展。此外公司还在积极布局钽电容器、超级
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股友Bt5bbX：
这么好的股票，股东不是增持却减持，真傻！！！
鑫森淼焱垚666666：
增发价31现价7元，破发80%，参股航天云网，航天云网借壳航天晨光？
参股智车优行、商汤科技，东方网力自身独角兽……
下半年酒药跌一半！军工混改=中航天(航天科技航天通信航天发展)
人脸识别人工智能汉邦高科41元增发现在才17元！久联发展，保利军工上市平台！
换中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技
央企中电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技!
主动买套，
防御转进攻！
增发价破发前三名，员工持股巨亏！
汉邦高科破发70%！
股友TXllhQ：
低位出研报。唉，华泰证券真是猪一样的队友。
孔雀哥哥：
这个可以拉黑名单了，收入5.6亿，净利3亿元，猪脑子
长空短多击鼓传花：
研报一出，一路臭到化粪池！