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天山股份(000877)
成都路桥+腾达建设 提升基建 水泥的空间成都路桥+腾达建设 提升基建 水泥的空间华新水泥 业绩大幅超预期，每股收益分别为2.93元业绩大幅超预期，“水泥+”逻辑每股收益分别为2.93元 华新水泥(600801) 投资要点： 业绩增长179%-192%，超申万宏源预期。公司发布2018年半年度业绩预告，预计实现归母净利润20.3亿元到21.3亿元，同比增加179%到192%，大幅超过市场预期，验证了我们二季报是华新业绩相对优势爆发点的判断。我们预计公司一季度实现归母净利润20.41亿元，其中水泥及熟料销量同比增长1.3%，二季度单季同比增速5.9%，环比大幅回升；全收入口径吨毛利约138元，二季度约150元，创历史新高。对华新水泥的研究我们相对市场有高度的前瞻性，超预期的背后是年初独家提出的区域属性（水泥主业）和成长属性（骨料+环保）逻辑的逐步兑现。 区域属性逐步兑现，西南布局继续贡献弹性。区域属性是华新水泥相对于其他水泥股的优势之一，需求平台期，区域强于全国。公司主要布局华中、西南，1-5月份西南、中南是全国水泥需求仅有的正增长区域，供需格局无忧，大本营华中受益于行业平衡，腹背受敌格局大幅改善，传统弱势区域鄂东业绩弹性充分释放；西南布局区域，产能权重的提升一直被市场所忽视，目前，公司西藏的山南和日喀则2期预计将分别于本月和年底投产，将在下半年贡献利润增长。我们认为，财政收紧
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畫股乞米：
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