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航天信息(600271)
研报日期：2018-07-30 航天信息(600271) 18H1 扣非净利增长 5%-11%。 2018 年上半年，公司预计归母净利润 3.41 亿元至 3.81 亿元，同比减少 34%至 41%。业绩的减少主要因为， 公司对中油资本确认的公允价值变动收益带来的非经常性损益所致，经测算中油资本公允价值变动收益约为-4.01 亿元，对归母净利润影响金额约为-3.41 亿元。 我们认为，公司的扣非净利润指标更值得关注。 2018 年 H1，公司扣非归母净利润 6.83亿元至 7.23 亿元，同比增长 5%至 11%。根据以上数据，我们测算， 2018 年第二季度单季度，公司归母净利润 2.40 亿元至 2.80 亿元，同比增加 29%-51%，扣非归母净利润 4.99 亿元至 5.39 亿元，同比增长-1%至 7%。扣非净利的同比增长表明税控设备降价对利润影响有限，以及新业务的快速增长。我们认为，上半年扣非净利的驱动因素包括：（1）税控业务服务收入的增加有望抵消降价对设备收入的部分影响；（2）助贷业务规模有望逐步月度爬坡，带来利润贡献；（3） 以云税为代表的新业务或将逐步贡献收入。 税控业务： 价跌量增，降价影响有限。 2017 年 7 月 25 日， 国家发改委对税控设备价格和服务进行价格调整（税控设备从 490 元降至 200 元，税控服务价格从 330 元降至 280 元
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金满盆之兰州股哥：
加油潜力股
股友G8xkWx：
Sanjin999：
赞！
高调向上：
接盘价23
黄色打底裤：
能不能一口气说完啊？