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西山煤电(000983)
研报日期：2018-08-01 西山煤电(000983) 事件： 2018年上半年，公司营业收入152.56亿元，同比增长11.91%，实现归属于上市公司股东净利润11.15亿元，同比增长21.59%，其中二季度EPS0.19元，环比增长17.3%，好于预期。 点评： 煤炭业务量价齐升。2018年上半年，公司原煤产量1337万吨，同比增长2.53%，商品煤销量1218万吨，同比增长6.01%；商品煤售价668.81元/吨，同比增长1.76%，由于公司煤炭长协占比高，导致煤炭综合售价相对稳定；煤炭销售成本281.3元/吨，同比增长6.55%；煤炭业务毛利率57.94%，同比下降6.34个百分点。 电力热力和焦炭业务继续拖累公司业绩。上半年，电力热力收入同比增长30%，毛利率仅为-10.06%，较去年同期-14.7%有所好转；焦炭业务收入增长13.09%，毛利率4.85%，同比下降0.7个百分点。 焦煤行业龙头，未来有望受益山西国企改革。今年上半年，山煤国际率先完成对集团煤炭资产的收购，迈出了山西煤炭上市公司整合集团煤炭资产的第一步，未来随着山西国企改革的推进，公司作为焦煤集团旗下唯一煤炭上市公司，也有望受益。 盈利预测与估值： 考虑环保、安监等因素制约，公司煤炭产品售价高于我们预期，我们上调2018、2019年盈利预测至0.63元和0.61元，新增2020年盈利预测
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老树哥：
有哄着接盘呢