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永新股份(002014)
研报日期：2018-07-31 永新股份(002014) 公司公告2018年中报，归母净利同比增长9.7%。公司2018年1-6月实现收入10.48亿元，同比增长16.8%，实现归母净利润9137.8万元，同比增长9.7%，合EPS0.18元，略高于我们前瞻预期（+5%）；其中2018年Q2实现收入5.41亿元，同比增长14.7%，实现归母净利润4849.2万元，同比增长17.2%。公司预计2018年1-9月归母净利润同比增长0%-10%，即为1.36亿-1.49亿。 国内塑料软包装行业龙头企业，下游客户集中度提升带动订单增长。1）彩印包装材料把握细分行业机遇：公司利用环保政策带来的行业洗牌和变革机遇，通过技术创新、全过程一体化服务机制，提升公司市场份额。公司把握细分市场机遇，面膜包装产品增量明显。2018年H1彩印包装材料实现收入8.82亿元,同比增长16.3%。2）薄膜材料业务推进顺利。薄膜材料市场开发不断开拓，多功能薄膜项目产能逐步释放，塑料软包装薄膜在满足自身需求的基础上，实现营业收入7805.16万元，同比增长43.8%。 成本端受原材料影响承压，成本压力顺利向下游传导。公司原材料价格在2018年H1同比去年上涨而对公司盈利能力形成挤压（公司塑料软包主要原材料为PE、CPP等石油衍生品，Brent原油商品指数2018年H1均价同比上34.4%）。公司凭借稳定的产品
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短线陈国立：