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东睦股份(600114)
研报日期：2018-08-03 东睦股份(600114) 净利润同比增长35%，中报业绩符合预期 公司上半年实现营收10.3亿，同比增长22.48%，实现归母净利润2.00亿，同比增长33.11%。二季度单季度实现营收5.02亿，同比增长14.87%，实现归母净利润1.24亿，同比增长34.78%。二季度单季度确认非经常性损益6100万，导致净利润增速显著快于扣非净利润增速。整体来看，半年报业绩符合预期。 业绩季度波动性较大，全年扣非净利增速有望维持30%以上 公司历史上单季度扣非利润波动较大，我们认为原因有二：第一，公司大部分业务属于汽车零部件二级供应商，出货量受到下游消费者需求、经销商库存、整车厂库存以及一级供应商库存影响，波动性被层层放大；第二，公司下游客户集中度较低，订单构成较为分散，因此定点项目订单上量的时间不确定。但历史上公司营收和净利润的规划和预计完成度较吻合，主要由于公司是定点项目订单驱动，可根据在手订单对后续年度经营做出较为准确的判断，历史上年度营收平均完成率为99.11%，年度利润平均完成a率为103.97%。今年的规划业绩完成概率较大，我们预计全年扣非利润同比增速有望在30%以上。 明年显著受益费用率持续下降，扣非利润增厚6% 我们认为明年原材料持续大幅上涨的可能性较弱，而公司剔除原材料价格波动影响因素来看，整体处于盈利能力提升阶段。而明年管理费
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Mam9：
连发四篇，真服了。
鑫森淼焱垚666666：
航天军工：中国航天+中电科！
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久联发展央企改革排头兵！……
中国长城，去ioe，注入飞腾芯片其余股权，中国电子芯片国产化！
久联发展，保利军工上市平台！
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股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子(量子第一股，正ipo辅导期)。