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雷鸣科化(600985)
研报日期：2018-08-03 雷鸣科化(600985) 投资要点 淮北矿业资产注入雷鸣科化：雷鸣科化公告拟发行股份和支付现金方式购买资产并募集配套资金方式，收购淮北矿业股份资产。淮矿股份估值为209.16亿元，扣除现金支付部分，按照发行价11.26元/股计算，股票发行数量为181222.46万股。公司承诺14个煤矿2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益后的净利润分别为：23.50亿元、25.81亿元、26.74亿元，如出现不足由淮矿集团进行补偿。 淮北矿业是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产基地：淮矿股份拥有生产矿井17对，煤炭可采储量16.47亿吨，煤炭生产能力3605万吨/年；焦炭产能为年产2220万吨、联产40万吨焦炉气制甲醇焦化工程项目以及30万吨煤焦油加工项目。其中，焦化二期年产焦炭220万吨及化产品于2017年3月开始试产。煤炭和焦化是公司主要利润来源，2017年煤炭和焦化业务分别贡献毛利的66.9%和27.6%。 公司竞争优势表现在区域和煤种：公司75%-80%的煤炭销售主要以铁路运输方式，内部铁路专用线总里程达到512公里，矿场交货的专用线运费为23.98元/吨，远远低于内陆产地的运输费用，大大增强了公司煤炭的价格竞争优势；公司是华东地区唯一煤种齐全的矿区，肥煤、焦煤等稀缺煤种占总储量保持在80%以上，在冶金煤类上市公司中，焦精
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股友CIxDFj：
啥意思！就是主力已经建完仓了？开始扇风点火了。16元见。
二零一捌：
后起之秀，买进。
PeterlynchZhang：
嗯
浮ゞ生1013：
牛啊，利润不够有公司补偿，稳赚不赔啊这是