网友提问:
中航机电(002013)
研报日期:2018-08-03 中航机电(002013) 事件: 中航机电一直是我们团队重点推荐并紧密跟踪的主流品种,我们认为,公司是航空机电细分领域龙头,每年航空机电业务增长稳健且确定性好,同时军民用市场空间广阔,未来也存在体外优质资产注入预期,是军工行业里少有的核心资产。考虑17年收购两家公司并表的影响,我们预测公司18年-20年我们预测公司2018年至2020年EPS分别为0.29元、0.36元、0.41元,对应当前股价PE分别为30倍、24倍和21倍,维持“强烈推荐”的投资评级。 观点: 一、机电系统唯一整合平台,外延扩张加速 中航机电是中国航空工业集团公司旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展平台,2004年7月正式上市。公司原名中航精机,原主营业务为汽车座椅调角器、汽车座椅滑轨和拨叉等汽车零部件,原控股股东为中国航空救生研究所。2012年12月,公司通过向中国航空工业集团公司、机电公司、盖克机电和中国华融等特定对象发行股份收购其持有的庆安公司等7家公司100%股权,公司主营业务变为航空机电产品,控股股东变为中航机电系统有限公司,截止至2017年年末,机电系统公司持股比例为37.59%,公司实际控制人仍为中国航空工业集团公司集团。 近两年,公司资本运作节奏明显加快:2015年12月公司非公开发行股票过会,拉开资产注入大幕;2016年12月公司发布公告,
网友回复
大飞侠8888:
十几倍的市场一大把还被杀的血淋淋的,还30倍...
中核威慑W913:
中国股市长期向好唯大军工航天智能,长期投资价值中国发展战略重中之重。
今生今世7:
东兴证券是什么东西?没听说过,现在这种情况还出这种研报真是其心可诛
中散户投资联合会:
这篇报告写得相当有水平,看好机电
中散户投资联合会:
这是本会长看到的分析最透彻最有深度最详实的报告之一,不多见,期待后续报告,希望大家认真看。此报告对机电成长性的分析,我觉得可与中航光电比肩,股价40元。唯一缺陷是扩容性稍差些,就是盘子大些,10几元根本不是梦,所以根本不用在乎眼前几毛几分,陆续建仓,放眼中长线,必有厚报。