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五粮液(000858)
五粮液(000858)调研简报：对未来三个季度营收30%增长充满信心时间： 2018-08-06 08 :19预测1H 盈利同比增长43% 通过我们近期对五粮液渠道等草根调研，我们认为五粮液的销售基本面继续保持强劲，渠道扩张和下沉充满韧性，找到了大众高端消费的蓝海，产能、渠道下沉、消费者品鉴等措施全面配合。 我们综合预期1H18 公司营收达到210 亿元，同比增34%；归属净利达到71 亿元，同比增42.8%；预期2Q18 营收达到70 亿元左右，同比增30%，净利达到20~21 亿元，同比增速达到50%。 我们预期，在2H17 营收基数较高的背景下，2H18 营收增速依然可以达到30%，且盈利能力进一步增强，公司战略方向 微观执行能力正在执行，五粮液管理层已经放下价格包袱，更加自由地为消费者创造价值。建议积极重仓五粮液，拥抱内需消费龙头。 关注要点 优质产能和顶级品牌的共振会带来五粮液影响力在大众高端市场的持续提升，五粮液的未来同样是一片蓝海，且目前的基本面和需求可持续性非常健康。我们预期五粮液到2020 年的产能是2 万吨，因为新五粮液采用3 年基酒提质量，其供给的弹性将更多由市场决定，其105 亿元的存货、强劲的资本和现金流能力以及酿造能力提升为其在高端白酒市场制定游戏规则提供了坚强保障。 五粮液正在构筑未来的营销网络，更高效，更深入，更全面，更有供给支撑。五粮液渠道因为利润
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jingjniii：
说好的价值投资呢，雷起来和垃圾股有区别吗，都破位了，还让人重仓……何居心