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杰瑞股份(002353)
研报日期：2018-08-06 杰瑞股份(002353) 事件：公司发布2018年半年报，实现营业收入17.22亿元，同比增长32.48%；实现归属上市公司股东净利润1.85亿元，同比增长510.09%。同时，预告18Q3归属上市公司股东净利润同比增速600-650%。 订单及业绩：公司18H1新增订单26.6亿元（不含税），同比增加31.23%，基本公司所有业务条线订单都有明显增长；参考公司的订单周期以及2017年底在手订单情况，我们预计公司全年收入大概率在45亿元以上。同时，公司预计18Q3单季度实现归属上市公司股东净利润1.55-1.8亿元，相较于2017Q3单季0.17亿元的净利润有爆发式增长。 毛利率：综合毛利率比17H1提升近5%，主要是由于行业回暖带动油服业务毛利率提升12.79%以及钻完井设备、维修改造与配件业务毛利率小幅提升。考虑18H1确认的钻完井设备收入主要是2017年的低毛利率订单，该块业务毛利率的提升有望在18H2体现得更明显。 净利率：净利率比17H1提升8.8%，最主要原因是公司更改了应收账款坏账准备计提方法（主要影响1-6月以及3-4年账期的账款），使得资产减值损失大幅减小贡献净利率增长3.68%（经我们测算，更改会计方法大约减少应收账款与其他应收账款的坏账准备计提共计4968.92亿元）。同时，随着规模效应提升管理费用率下降4.23%,销
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杯茶看股市：
为什么说缠狗（一飞冲天555557）又在骗人了？
我没研究过杰瑞半年报，我就看了缠狗说的《解析半年报：为何反弹目标170！逢低吸筹谨防踏...》说二点：1、上半年比去年上半年增加了500%多，到年底增加到700%，那每股收益也就0.50元，这样的收入，在现在的价格水平，股价也就15元左右，风险偏好高点，也不会高于20元；明年很难会再出现100%的增幅了，就算到1.00元，股价能值多少，不会高于30元；2、机构，特别是社保占比很高，社保的要求很低，年增幅8-9%，社保占比高的往往不会快速上涨，只是确定较高而已，所以缠狗（一飞冲天555557）又在骗人了！这骗子从高位骗到现在，请小散们要认真分析，慎重买卖！！！
这帖我为什么不让我发？？？？