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中远海能(600026)
研报日期：2018-08-07 中远海能(600026) 周期底部确认，预计19年起有望进入上行周期。2018年上半年，VLCC平均租金水平仅6000美元/天，不达行业盈亏平衡水平的25%。运力淘汰同比增长2879%，创30年新高，当前运价不可持续，市场自发修复已经启动。 高盈利弹性，上行周期利润弹性巨大。中远海能是世界第一大油轮公司，市场份额占全球的3.5%。我们测算租金每波动10000美元，公司归母净利润波动12.9亿。当前处于周期底部不可持续位置，运价回到25分位、50分位、75分位，公司归母净利润10亿、32亿、62亿、对应A股PE分别为16倍，5倍，3倍，H股12倍，4倍，2倍。 期权属性显著：中美贸易战升级贸易战影响有限，中美贸易战降级巨幅受益。2017年中美石油海运贸易量占全球原油海运量的0.6%，原油海运需求受关税影响较小。美国石油出口基数低但增速快，如果中美通过增加石油贸易减少贸易逆差，美国石油出口至中国运距是中东至中国的2倍以上，将带动平均运距大幅增长，油运周期将加速上行。 供给侧收紧:限硫令促进老船淘汰，利率上行抑制新船订单。2020年限硫令生效后，老旧船运营成本大幅上涨，运力淘汰有望加速，2019年新船交付后运力增速有望保持低位。周期底部船公司现金流紧张，利率上行周期融资难度增加，新船订单有望维持低位，VLCC建造周期2年左右，中长期供给增速有望保
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世人都好假：
涨停才是硬道理！
资讯转发探讨：
又出研报了 逢研必跌
鑫森淼焱垚666666：
换从85元跌到18元600118中国卫星有没有价值？
航天军工：中国航天+中电科！
航天晨光，航天云网！
久联发展央企改革排头兵！……
中国长城，去ioe，注入飞腾芯片其余股权，中国电子芯片国产化！
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换中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技！
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股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子(量子第一股，正ipo辅导期)。