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涪陵榨菜(002507)
研报日期：2018-08-07 涪陵榨菜(002507) 公司概况：榨菜行业细分龙头，市占率遥遥领先根据中国产业信息网数据，包装类榨菜2017年销售额49.7亿元，同增8%，连续多年实现稳定增长。消费者出于安全及品质等方面考虑，购买消费榨菜等产品的品牌意识逐步提升，带动行业集中度逐步提升，包装榨菜（不含散装）CR5之和从2008年的50.50%提升到2017年的69.1%。 行业增长动力：榨菜用途增加、渠道下沉、包装对散装的替代受益城市化进程和渠道下沉，商业化榨菜用量也随之增加。小包装对散装的替代，也使得品牌榨菜消费量增加。食品安全和消费升级趋势，助推行业升级，份额向龙头企业集中。 核心竞争力：产品品质优异和原料地限制壁垒，带来品牌溢价从原料产地来看，由于受到气候及环境的限制，榨菜原料青菜头目前在我国主要集中种植于重庆、四川眉山和浙江地区，重庆、四川及浙江三省青菜头产量占比合计已超过90%，其他区域种植面积极小几乎可忽略不计。产品品质差异和原料地限制壁垒，带来了乌江的品牌溢价。乌江榨菜2011-2017年期间销量增长33.78%，复合增长率4.97%，收入增长115.70%，复合增长率13.67%。公司收入增速高于销量增速主要源于品牌溢价下的产品提价。 成本控制：与农户的长期合作+原料窖池的大量修建榨菜成本中青菜头原料占比约42%左右，公司从以下几方面对原材料进行调控，以
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谭国栋解盘：
老华山：
有好事你们能让别人分享?
股友pOYbsF：
发狗屁的研报！！！
股友iJ7OEE：
最怕机构发利好消息，不知道他们要干什么
辣机中的战斗机：
可期 可期 期你嘛个比比
wdb菜农3399：
鸡狗一瓶，一地鸡毛！
乡下仔爱客家妹：
这个报道很久前就看到了 没啥好说的
追涨杀跌急先锋：
机构严报都是相互抄的吗？