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中顺洁柔(002511)
研报日期：2018-08-07 中顺洁柔(002511) 事件：公司发布半年报，2018 年上半年实现销售收入25.86 亿元，同比增长21.8%；归母净利润达2 亿元，同比增长27.73%；扣非后净利润达1.89 亿元， 同比增长30.54%。其中2018Q2 单季度实现收入13.61 亿，同比增24.78%， 实现净利润1.01 亿，同比增24.76%。同时公司对2018 年1-9 月经营业绩的预计情况为：归属上市股东净利润较去年同期增长15%-30%，即净利润为2.8 亿元-3.2 亿元。 提价落实后毛利率回升。2018年上半年浆价维持高位震荡，平均价格达到6150元/吨，同比上涨21.5%。木浆是公司主要原材料，全部木浆均对外采购，纸浆成本占公司生产成本的比重达到50%-60%。为应对价格上涨，公司从去年四季度开始提价，今年Q1逐渐落实，累计提价约14%，带动毛利率在上半年显著优化。在原材料大幅上涨背景下，公司18H1毛利率同比仍上升了0.3pp达到36.5%，与2017年全年比上升1.57pp，印证了我们之前的判断，今年浆价大概率高位震荡，涨幅相比17年有限，全年毛利率都将比17年有所改善。费用方面，上半年销售费用和管理费用保持均衡增长，销售费用率同比降低0.84pp，在提价后销售费用率仍呈下降趋势，表明公司品牌力有所增强，增效控费效果显著，带动净利率提升0.36
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真想说实话：
又在说假话