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重庆啤酒(600132)
研报日期：2018-08-08 重庆啤酒(600132) 我们预计2018年啤酒行业迎来向上契机，公司区位优势明显，背靠嘉 士伯已率先完成产能梳理并持续降本增效，未来有望大步向前。 投资要点 2018年啤酒行业迎来向上的契机 2014-2017年数据表明过去数十年各企业为了跑马圈地而采取的低价恶性竞争 已经成为过去。伴随消费升级和成本上涨，预计啤酒的吨价抬升周期将缩短。 预计2018年啤酒行业迎来向上的契机，成本上涨将顺利传导并创造利润，内在 动力来自于企业对涨价的共识，而非单一的行业集中度提高。 公司的区域优势显著 中国幅员辽阔，而现阶段的啤酒由于售价低因此普遍存在销售半径限制，在广 袤的中西部地区，重庆啤酒凭借良好的地理优势，背靠嘉士伯集团，以重庆为 大本营，福射四川和湖南，通过清晰的高中低档产品定位，成为中西部区域市 场中高端啤酒品牌代表，鲜有竞争者。2015年之后吨酒价格已超越青啤。 轻装上阵，有望大步向前 2013年嘉士伯入主后率先进行供应链梳理，并持续降本增效。重庆地区餐饮需 求复苏态势良好，对公司啤酒需求提供强有力支撑。当前已进入嘉士伯资产注 入的窗口期，后续进展值得期待。 盈利预测及评级 2018-2020年盈利预测的核心假设是公司的啤酒吨酒价格在2018年直接提价和 后续产品结构缓慢升级的背景下年均抬升约4.7%,而公司的啤酒销量在行业啤 酒
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股海牛疯狂：
打脸的行情啊，昨日打鸡血似的逼空大涨，今日持续阴跌加速跳水，节奏错满盘皆输，2600多家个股下跌，都栽下来了。不过还好，我们的拓维信息和石化机械目前还是封死涨停中！而且其余的我们也多次提示高抛了的！节奏横重要~
zyx098cba：
重庆啤酒